Инвестиции. Валюта [Павел Пахомов]

Складчина: Инвестиции. Валюта [Павел Пахомов]

Чему вы научитесь

• Поймете, какие есть инвестиционные возможности для долларов, евро и других валют
• Научитесь инвестировать в валюте под ставки выше, чем просто хранить деньги в банке или под подушкой
• Разберетесь, как работать с иностранными брокерами там и правильно отчитываться в налоговую здесь
• Научитесь покупать иностранные акции, в том числе на IPO
• Сможете составить мультивалютный диверсифицированный портфель

Спойлер: Программа

Инвестиции в иностранной валюте

• Зачем инвестировать в иностранной валюте - все за и против
• Варианты инвестирования в иностранной валюте
  • Инвестиции в иностранной валюте в рамках российской юрисдикции
  • Инвестиции в иностранной валюте в рамках иностранных юрисдикций
• Активы и инструменты, номинированные в иностранной валюте, доступные российским инвесторам
  • валютные рынки
  • рынок драгоценных металлов
  • рынок произовдных и квази производных инструментов (CFD)
  • рынок иностранных акций
  • рынок долговых бумаг (рынок облигаций)
  • рынок акций фондов, торгуемых на биржах (Exchange Traded Funds)

Американский рынок. Как там все устроено и работает

• Чем интересен американский рынок.
• Регулирование рынка.
  • Основные регуляторы Кто и что регулирует
  • FED - SEC - CFTC
  • FINRA - SIPC - NFA
• Система раскрытия информации EDGAR. Формы отчетности 10Q и 8К и их значение.
• Основные американские биржи - их структура и особенности
  • Фондовый рынок - NYSE - NASDAQ - CBOE
  • Рынок ПФИ - CME Group - CBOE - NYSE (NYSE American options и NYSE Arca Options) (ICE)

Американские брокеры. Как и с кем работать

• Выбор брокера. Основные услуги. Доступ к рынкам. Как работать с американским брокером. Режим поддержки.
• Открытие счета. Форма W8 - BEN. Перевод денег на счет и вывод со счета.
• Основные тарифы. Сколько и кому платит клиент.
• Биржевой терминал и практика работы с ним (на примере IB Trader Work Station).
• Налогообложение российских инвесторов при работе на американском рынке. Основные формы отчетности. Подача формы 3-НДФЛ в налоговую и сопровождающие документы.

Как торговать на американском рынке
Рынок акций

• Рынок IPO. Выход на рынок IPO - плюсы и минусы.
• Биржевая торговля акциями. Торговая сессия - премаркет, постмаркет, аукцион закрытия. Стаканы Level 1 и Level 2. Маркет дата - платно и бесплатно. Основные информационные ресурсы.
• Особенности работы с американскими акциями.
  • основные корпоративные события и их влияние на цену акций
  • квартальная отчетность и возможности использования информации о квартальной отчетности для совершения спекулятивных операций
  • выплата дивидендов и дивидендные аристократы
  • особенности процедуры делистинга акций
• Основные американские индексы и их особенности. Системы расчетов индексов. GICS - что это такое и его значение. Практика использования индексов при биржевой торговле акциями и ПФИ.
• ETF (ETP). Основные понятия. Отличие ETF от акций отдельных компаний. Основные характеристики рынка ETF. Совершение операций с ETF.

Рынок ПФИ

• Доступные инструменты на рынке ПФИ.
• Особенности обращения отдельных ПФИ
  • спецификации - разбор спецификаций
  • экспирации
  • особенности поставочных контрактов
• Наиболее популярные стратегии при работе с ПФИ

Рынок облигаций

• Рынок государственных облигаций (US Treasuries)
• Рынок корпоративных и муниципальных облигаций
• Домашние задания